Evercore ISI在近期与希捷科技首席财务官Gianluca Romano及投资者相关团队会面后，将该股策画价从750好意思元上调至1000好意思元，并督察“跑赢大盘”评级。

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　　四大看点撑执永久增长

　　Evercore分析师Amit Daryanani在会后指出，撑执希捷永久增长的中枢逻辑了了：一是有用的供应处置督察了市集供需均衡；二是面密度时代和热援手磁纪录（HAMR）等关键时代打破执续鼓吹；三是AI运转的数据存储需求“壮健”；四是公司永久契约已秘密至2027年，为畴昔盈利提供了可见性。

　　首席财务官在会中强调，希捷现时产能已“全齐被客户永久预订”，标明其在高性能存储市集的供应主导地位褂讪。

　　AI算力需求引爆存储市集

　　跟着AI期骗爆发式增长，企业对海量数据存储和处理的需求激增。希捷当作各人特出的硬盘运转器供应商，其HAMR时代的大鸿沟部署被市集视为舒适下一代数据中心高密度存储需求的关键。Evercore展望，斗鱼app2026世界杯中国官方下载跟着面密度执续擢升，公司毛利率有望进一步改善。

　　功绩超预期与市集进展

　　希捷于4月底发布的最新季报显现，其每股收益达4.10好意思元，远超市集预期的3.51好意思元；营收达31.1亿好意思元，凤凰体育app官网入口同比增长44.1%。公司对第四季度的每股收益指令为4.80至5.20好意思元，相同超出分析师预期。

　　财报发布以来，希捷股价已从约640好意思元执续攀升，5月11日收于约830好意思元。Cantor Fitzgerald此前已将策画价上调至1000好意思元，这次Evercore的跟进进一步强化了华尔街对该股的乐不雅共鸣。

　　风险教唆：高估值与里面东谈主士减执

　　不外，市集也教唆了潜在风险。现在希捷市盈率已升至约77倍，处于历史相对高位。此外，畴昔三个月内，包括首席财务官在内的多名里面东谈主士累计出售约5.3万股公司股票，套现约5300万好意思元，这可能反应了处置层对现时股价水平的严慎作风。

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包袱剪辑：张俊 SF065凤凰体育app官网入口